Workflows für KMU
E-Rechnung mit Steuerberater teilen
Für die Steuerberatung zählt nicht nur eine Ansicht der Rechnung. Originaldatei, Prüfstatus und Buchungsinformationen sollten zusammen übergeben werden.
Zuletzt fachlich geprüft: 31. Mai 2026
Direkte Antwort
Geben Sie die strukturierte Originaldatei weiter, nicht nur ein ausgedrucktes oder konvertiertes PDF. Ergänzen Sie Prüfbericht, Freigabestatus und interne Buchungsinformationen.
Übergabepaket
- Original-XML oder ZUGFeRD-PDF.
- Lesbare Darstellung oder Validierungsbericht.
- Kostenstelle, Projekt, Freigabe oder Ansprechpartner.
- Hinweis auf offene Lieferantenklärung.
- Zahlungsstatus, wenn relevant.
Abstimmung
Klären Sie mit der Steuerberatung, welches Format sie erwartet und wie Korrekturen zurückgemeldet werden. Ein gemeinsamer Namensstandard reduziert Rückfragen.
Praktische Checkliste
- Originaldatei beilegen
- Prüfstatus beilegen
- Buchungsinfo ergänzen
- Offene Fälle markieren
- Übergabeformat abstimmen
Praktischer Merksatz
Eine lesbare Ansicht hilft. Die strukturierte Datei bleibt entscheidend.